北上资金成交放量 买入金融股卖出白酒龙头

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8月2日,上证综指尾盘跌幅收窄,收跌2%,深证成指下跌2.5%,创业板指跌险守1500点,两市成交额环比有所回升,互联互通市场活跃度提升,成交金额突破7月均值,但净买入力度减弱。从个股来看,北上资金积极买入金融股,净买入中国平安居首,而贵州茅台等白酒股被集中出货。

沪股通持续净买入

8月以来,北上资金成交活跃度进一步提升,2日沪、深股通成交总额达到278亿元,一举超过7月份196亿元的成交均额纪录。

不过,沪、深通道净买入剪刀差扩大,全天沪股通维持净买入,累计金额达7.31亿元,但深股通开盘后震荡净买入,但午后迅速跳水,时隔4个交易日再度出现净卖出。据e公司统计,7月以来,北上资金持有中小创板块陆股通标的平均持股比例环比下降,而沪市主板标的相对获增持。

从交易来看,8月2日A股建筑材料板块成为市场上少数收涨板块,东方精工、同力水泥、西部建设、北新路桥、西藏天路等陆股通标的股价封于涨停板。当天,深股通席位频现涨停股龙虎榜,北新路桥、西部建设和同力水泥被净卖出;万科A股价下跌,但深股通逆势净买入2.83亿元,金额创下年内最高。

综合券商分析,8月份市场核心交易特征将是“震荡筑底、稳字当头”,从近期政策来看,财政政策将明确更为积极,资金支持下基建投资有望回升。

同日,恒生指数也大幅收跌2.21%,南下资金通过港股通放量净卖出33亿港元,近期累计净卖出金额逼近百亿港元,东江环保、北京首都机场等港股通标的涨幅领先,而“股王”腾讯控股遭净卖出19.83亿港元,创下单日净卖出最高纪录。

出货白酒股加仓金融股

从成交活跃股来看,北上资金对传统防御型消费股龙头兴趣减弱,白酒股、医药股被集中净卖出。8月2日,沪股通净卖出贵州茅台6.91亿元,创下今年以来单日净卖出次新高纪录。

上半年,受益于量价齐升,贵州茅台实现净利润158亿元,同比增长约四成,超过营收增幅。不过,由于经销商预付的货款减少,预收账款同比下降约三成,公司货币现金同比增速有所放缓。

贵州茅台前十大流通股东中,证金公司连续9个季度减持,在流通股中持股比例降至0.57%,而沪股通在二季度整体稳步增持,但港交所数据显示,近一个月增持力度有所放缓。

中信建投认为,贵州茅台二季度业绩超预期, 兑现了提价红利,另外市场对预收账款回落已有预期。自2017年以来,茅台通过淡旺间发货量、发货结构、行政手段三管齐下调节价格,防止批价出现快速上涨,已见成效,有利于渠道库存出清。未来两年,茅台供需格局仍然偏紧,预计公司仍将调节批价抑制渠道库存,将使得公司经营更加良性。不过,弱市背景下,市场对贵州茅台半年度成绩单并未买账,8月2日股价下跌2.67%,失守700元/股。

除了贵州茅台,泸州老窖、五粮液和洋河股份,以及医药股龙头恒瑞医药同日均遭北上资金净卖出。

相比白酒股,北上资金对金融股热情不减,当天净买入金额最大陆股通标的即中国平安,达5.49亿元,平安银行、招商银行也获加仓;港股工商银行、建设银行等也获南下资金净买入。统计显示,7月以来,北上资金对申万行业金融陆股通标的持续加仓,单月持仓市值环比增加了近百亿元。

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